川投能源公開發行A股40億元可轉換公司債券工作取得圓滿成功

2019年11月15日，四川省投資集團有限責任公司（簡稱“川投集團”）控股四川川投能源股份有限公司（簡稱“川投能源”，600674.SH）公開發行A股40億元可轉換公司債券工作取得圓滿成功！40億元募集資金已全額到賬！這不僅是川投能源歷史上規模最大的一次融資，更標志著川投集團控股的川投能源上市公司6年資本市場融資工作實現破冰。對于川投集團和川投能源優化融資債務結構，做優做強做大能源主業，以及促進四川省國有企業借助資本市場實現高質量發展意義重大！

本次可轉債（簡稱“川投轉債”）發行規模40億元，每張面值100元，共計4000萬張，期限6年，首年票面利率0.2%，綜合年化票面利率1.83%，主體/債項評級AAA級，初始轉股價格為9.92元/股。募集資金將全部用于川投能源重要參股的雅礱江楊房溝水電站項目建設，開啟了雅礱江中游流域水電站借助資本市場募集建設資金的歷史先河。

本次40億元可轉債公開發行工作是2013年以來川投能源資本市場再融資“零”的突破。該項目于2017年啟動，歷時三個年頭，在四川省國資委和控股股東川投集團的關心支持下，在證券監管部門的悉心指導下，川投能源久久為功，以誠懇的態度和積極的做法，著力推動解決了監管部門所關心的控股股東與上市公司之間的同業競爭等問題掣肘，打通了資本市場再融資工作的“最后一公里”，于2019年7月26日“無條件”通過中國證監會第十八屆發行審核委員會2019年第91次工作會審核。2019年9月17日，正式獲得《關于核準四川川投有能源股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可〔2019〕1575號），隨后川投能源分赴京滬等地緊鑼密鼓組織開展了為期三周的可轉債路演工作。通過拜訪40余家大型主流機構投資者，累計開展50余場一對一投資者交流，扎實和詳盡調研摸底了投資人的認購態度和資本市場債市行情，充分展示了川投能源的治理能力、發展愿景和投資價值，得到了所有投資人的高度認同和贊許。

11月8日，伴隨可轉債網上投資者交流會的召開，本次40億元可轉債公開發行老股東優先配售、網下配售、網上申購等工作陸續啟動。引發了市場強烈反響，投放結果“一票難求”！其中，老股東認購比例為81.59%，遠超2019年A股可轉債老股東認購均值38.29%，認購比例穩居市場首位！網上網下發行部分，超額申購倍數為8753倍，遠超市場平均水平近2倍，中簽率僅為0.011424%，網上申購規模超過1萬億元，網下申購規模更是超過5.4萬億元，合計申購規模超過6.4萬億元，投資者參與熱情高漲、認購情況火爆！11月15日，可轉債募集資金全部40億元到賬！以上結果再次印證了川投能源持續得到市場客觀看待和投資者理性追捧的優異表現！標志著本次可轉債發行工作取得圓滿成功！

下一步，川投能源將按計劃科學有序推進可轉債債券登記和申請上市交易等后期各項工作，確保川投轉債上市工作取得圓滿成功，為川投集團乃至四川省屬國企高質量發展再立新功！